与讷亲相比，傅恒更年轻，更有背景，更有实力。傅恒的来历不一般，他是乾隆最钟爱的孝贤皇后的亲弟弟。乾隆十三年(公元1748年)，孝贤皇后陪同乾隆南巡时，在德州感染风寒去世，年仅三十七岁。孝贤皇后容貌艳丽，贤淑节俭，做皇后十三年都未曾佩戴过珠翠首饰。去世后，乾隆哀恸至极，写诗云“廿载同心成逝水，两眶血泪洒东风”。
孝贤皇后爱屋及乌，对她的亲弟弟傅恒，乾隆自然是异常恩宠了。傅恒于乾隆七年担任御前侍卫，到了乾隆十年，二十四岁的傅恒就被任命为军机处行走，升迁之快，前所未有。在培养讷亲的同时，乾隆也在栽培傅恒。乾隆自己说道：“当大学士鄂尔泰在时，朕培养讷亲；讷亲在时，朕培养陶成傅恒。皆几经教导，几经历练。”
当傅恒崛起之时，讷亲急切地需要证明自己的实力，此时机会来了。乾隆十二年，西南烽火燃起，大金川土司叛乱。讷亲亲往前线，指挥战事，结果却是久战无功。
金川战事，后日被乾隆列为十全武功之首。于正当壮年的乾隆而言，金川之战，是处于鼎盛国力的大清，以巨大战车去碾压一个小小蛮夷族群。然而，金川爆发出来的惊人战力，让乾隆损兵折将，指天骂地，却又无可奈何。
乾隆十三年六月，讷亲到了前线。屡遭败绩之后，讷亲知道仗是没法打了，高挂免战牌，每日里只是向乾隆请求多发援兵。讷亲甚至悲观地认为，就是增兵之后，官兵虽多，但能否攻下大金川，就是再过两三年也很难说。
前线战事拖延，胜利遥不可及，乾隆准备将讷亲调回京师。首席军机大臣坐镇中枢，任务繁重，自然不能在外久留。乾隆也知道讷亲身体不好，“即以身体而论，伊素日体虚气弱”，不宜常驻金川这样的苦寒之地。乾隆决定在来年春季调讷亲回京师，另从前线将领中选一人总领军务。
春天还未到，八月间，乾隆看到前方战事拖延，心中焦躁不安，想提前召讷亲回京，当面询问为何久攻不克。讷亲一看要调自己回京，心中大喜，竟然忘乎所以，上书乾隆，请让自己立刻回来。讷亲同时在奏折中称，朝廷中有人攻讦排挤自己。此时他也知道自己在朝中地位不稳，傅恒崛起，急着回京巩固自己的地位。
乾隆一看讷亲急匆匆地要回来，自然是恼怒异常，指责讷亲“尔乃一闻召入之旨，如获更生。”乾隆也指出，讷亲认为有人排挤自己，所以急着回京，实际上是为败绩寻找借口而已。乾隆讽刺道，你如果有能耐取得大胜，有必要担心被排挤吗？你讷亲在军机处时暗中排挤过的人，朕没有察觉的肯定也有吧。
讷亲仗没打胜，回京倒是积极。乾隆看在眼里，火在心里，下令将讷亲革职，暂留在军营中效力。到了九月，乾隆命新任首席军机大臣傅恒赴金川前线，接替讷亲指挥战事。
